Открыть Австралию

№ 5-6, МАЙ-ИЮНЬ 2000
МИРОВОЙ РЫНОК

 

МИРОВОЙ РЫНОК

Открыть Австралию

Мировые нефтяные гиганты активно ищут свою нишу на перспективном нефтегазовом рынке далекого континента

Андрей ФЕДОТОВ

Что мы знаем об Австралии?
Расположенный вдали от основных морских путей, Австралийский континент был открыт голландскими мореплавателями в 1606 г. Однако первые переселенцы из Старого Света появились здесь лишь в конце XVIII в. Первоначально, после присоединения к Британской империи, континент рассматривался в Лондоне в качестве гигантской "тюрьмы", удобной для избавления метрополии от всевозможных преступников и подрывных элементов.

От "идеальной тюрьмы" до "непотопляемого авианосца"

Из-за огромных пустынных пространств и отсутствия крупных судоходных рек территория Австралии считалась абсолютно непригодной для цивилизованной жизни. Эта заморская колония многим казалась лучшей тюрьмой, какую только можно придумать, - без камер и решеток, без стен и охранников, поскольку бежать отсюда все равно было некуда. Такое положение сохранялось почти 100 лет. Однако после открытия здесь в 1881 г. месторождений золота на континент хлынул поток искателей приключений и иммигрантов, что, в конечном счете, подтолкнуло развитие промышленности и сельского хозяйства.

Первая нефть в Австралии была найдена французской экспедицией в сланцевых породах в районе Сиднея в 1802 г., спустя всего 14 лет после создания первого поселения колонистов-уголовников. Однако промышленная эксплуатация этого месторождения началась лишь в 1865 г. Вторым стало открытие в 1885 г. аналогичного месторождения Нагуин (штат Квинсленд), а третьим (1886 г.) - Солт-Крик в Южной Австралии. К 1901 г. относится начало промышленной разработки нефти на острове Тасмания, а в 1920 г. в том же районе, на острове Бруни, заработала первая газоконденсатная скважина. В 1907 г. в Олбэни-Харбор была пробурена первая "шельфовая" нефтяная скважина (буровая вышка находилась на берегу, а ствол уходил в воду).

Примерно до середины нашего столетия геологоразведочные работы велись с чрезвычайно низкой интенсивностью. Пробуривались одна-две скважины, и если они давали неплохой результат, то начиналась эксплуатация месторождения. Такой "хаотичный" подход объяснялся несовершенством способов оценки перспективности нефтеносных площадей, недостатком квалифицированных кадров, а также отсутствием технологий по переработке природного газа. Так, при выходе из скважины природного газа все работы сворачивались и возобновлялись совершенно в другом месте, зачастую совсем неперспективном с точки зрения наличия нефтяных залежей.

Позднее геологоразведка в основном велась в районах Рома и Суррат в штате Квинсленд и бассейне Гипсленд (восточнее Мельбурна). В итоге, в 1960 г. пригодными к промышленной добыче оказались только месторождение природного газа Суррат в Квинсленде и нефтяное Ру-Рэйндж в Карнарвоне. Однако активно развивающийся внутренний рынок в сочетании с высокими ценами на импортируемую нефть предопределили необходимость проведения интенсивных изыскательских работ.

Структура нефтегазового рынка Австралии
(раскрывается в отдельном окне браузера)

Второй этап освоения залежей углеводородного сырья Австралийского континента пришелся на 1960-1972 гг. Быстрый рост численности населения Австралийского союза, которое по сравнению с довоенным периодом удвоилось (до 12 млн человек), в сочетании с повышением уровня жизни привели к значительному увеличению количества автомобилей.

Одновременно страна оказалась в роли американского "непотопляемого авианосца", так как ее территория во время войны США с Вьетнамом использовалась американскими войсками в качестве пункта базирования дальней бомбардировочной авиации и кораблей ВМС. Доставка топлива через Тихий океан с американского континента оказалась весьма дорогостоящим предприятием. Поэтому, исходя, прежде всего, из соображений экономии, США начали оказывать Австралии помощь в развитии нефтяной промышленности. Не случайно, основные австралийские НПЗ оказались максимально приближены к главным портам страны, которые активно использовались военно-морскими силами США.

В ожидании инвесторов

Стратегический альянс с США позволил Австралии получить доступ к космическим снимкам территории страны, что было особенно важно для исследования внутренних пустынных районов и малонаселенных территорий западного и северо-западного побережья. Все это в комплексе с динамичным экономическим ростом (в 1990-1997 гг. темпы роста ВВП в среднем составляли 3,6%, а к 2001 г. ожидаются на уровне 3,5% в год) привело к настоящему буму в геологоразведке, особенно на континентальном шельфе.

Объемы разведочного бурения, скв./г.
Годы Количество скважин
Шельфовые Континентальные Всего
1900   1 1
1950   4 4
1960   20 20
1965 4 116 120
1970 30 60 90
1975 20 10 30
1980 40 60 100
1985 60 130 190
1990 30 70 100
1995 20 60 80
1998 50 70 120
И с т о ч н и к: Oil & Gas Journal, июнь 1999 г.

В результате освоения ряда перспективных месторождений добыча нефти к 1970 г. достигла 175 тыс. баррелей в сутки, а к 1990 г. превысила 600 тыс. В 90-х годах в нефтяной отрасли наблюдался некоторый застой. В 1997 г. был, правда, зафиксирован максимальный уровень нефтедобычи (670 тыс. баррелей в сутки), но в 1999 г. он снова опустился до уровня 1991 г. (600 тыс. баррелей в сутки). Это было связано со взрывом 25 сентября 1998 г. на Лонгфордском заводе первичной переработки нефти и попутного газа, что заставило сократить добычу. Кроме того, существенное влияние оказали забастовки нефтяников. В 2000 г., как ожидается, добыча вновь возрастет до 680-690 тыс. баррелей в сутки.

В настоящее время основные нефтегазоносные районы расположены в штатах Западная Австралия (континентальные: Донгара-Вудада и Брум-Дерби; шельфовые: Карнарвон, Ванаеа-Коссак, Горган, Борроу и Ангел), Северная Территория (шельфовый участок в заливе Жозеф-Бонапарт и континентальный Амадеус-Элис-Спрингс), Квинсленд (континентальные: Большой Артезианский Бассейн и Рома) и Виктория (шельфовый в Бассовом проливе).

Характерной особенностью австралийских месторождений является то, что в них присутствуют как запасы нефти, так и газа (за исключением нефтяного района Брум-Дерби). Основные разведанные запасы нефти расположены на месторождении Гипсленд и близлежащих шельфовых нефтяных полях в Бассовом проливе в 65-80 км от побережья. В общей сложности данный район обеспечивает в настоящее время около 40% нефтедобычи в Австралии.

На сегодняшний день запасы нефти в стране оцениваются в 2,9 млрд баррелей, а природного газа - 1,25 трлн м3, что составляет соответственно 0,3 и 0,9% от общемировых. Кроме того, считается, что еще 24 млрд баррелей нефти может содержаться в сланцевых месторождениях. Тем не менее, плотность разведочных скважин на всех перспективных площадях австралийского материка составляет всего 1 на 20 тыс. км2, что, несомненно, свидетельствует о том, что существует большой простор для дальнейших исследований. По имеющимся прогнозам, потенциальные запасы могут достичь (в зависимости от применяемых методик подсчета) от 1,16 до 3,28 трлн баррелей нефти, 0,38-1,51 трлн баррелей конденсата и 0,42-1,68 трлн м3 природного газа. При рациональном использовании этих ресурсов Австралия сможет добиться получения только сжиженного газа в размере 2,6-10,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Об огромном потенциале свидетельствуют и результаты интенсивных геологоразведочных работ, которые проводятся как австралийскими нефтяными компаниями, так и иностранными и совместными предприятиями.

Основные компании, работающие на нефтегазовом рынке Австралии
Австралийские Иностранные
Santos Ltd. Agip
Broken Hill Proprietary (BHP) Petroleum Royal Dutch/Shell
Woodside Petroleum Phillips
Wapet Group Occidental
Oil Company of Australia Canadian Petroleum
Ampolex Pty. Ltd. (PPL) ВР Amoco
AGL Petroleum Exxon/Mobil
Western Mining Corp. Apache Oil Co.
Bridge Oil Ltd. Chevron
Minora Energy Pty. Ltd. Texaco
Discovery Petroleum Transalta Corp. of Calgary
Central Pacific Minerals Boral Petroleum
Southern Pacific Petroleum Esso Oil Co.

За 1998 г. подтвержденные резервы нефти и природного газа в стране возросли почти в два раза (всего на разведочные работы было израсходовано более 130 млн долларов). Этот прирост был получен в основном за счет бассейнов Броуз, Карнарвон (около 60% средств) и шельфовых участков в Тиморском море. Так, австралийская компания Santos в бассейне Купер-Эроманга в юго-западной части штата Квинсленд пробурила 119 скважин, из которых 11 оказались продуктивными. Кроме того, компания ускорила разведку нефти и в бассейнах Тинтабурра и Тарбат-Ипунду.

Схема расположения месторождений, планируемых к разработке с участием иностранных инвесторов
(раскрывается в отдельном окне браузера)

Еще одна зона активной нефтеразведки расположена в Тиморском море в районе, поделенном между Австралией и Индонезией в соответствии с "Тиморским соглашением" 1989 г. (район разделен на три участка, каждой стороне принадлежит по одному участку, а третий находится под совместным управлением). Главными операторами в этой зоне являются Phillips, Australia's Broken Hill Proprietary (BHP), Santos и Shell Australia. Наиболее значимым месторождением здесь является Буффало-Филд, запасы которого оцениваются в 25 млн баррелей. А производительность только одной скважины Буффало-2 в 1998 г. составила 11,8 тыс. баррелей в сутки по нефти и 9,18 млн м3 в сутки по газу.

Однако правительство Австралии не намерено останавливаться на достигнутом. Летом 1998 г. была принята программа, которая, в первую очередь, предусматривает разработку шельфовых нефтегазовых месторождений вплоть до 2008 г. Правительство, в частности, намерено участвовать в финансировании геологоразведочных работ, ввести налоговые льготы для компаний, которые осуществляют интенсивные разведочные работы. Тем самым, оно стремится сохранить ведущую роль государства в долгосрочном планировании развития отрасли. Подтверждением тому является рекордный за последние 12 лет объем государственных инвестиций в нефтегазовый сектор. Кроме того, программа предусматривает:

новый порядок выдачи лицензий. Ежегодно будут предоставляться лицензии на разработку до 80 блоков на территориях (акваториях), где разведка ранее не проводилась, на освоение 40 блоков, где разведано менее 20% запасов, а плотность бурения составляет менее одной скважины на 1000 км2, на 20 блоков, где открыты от 20 до 50% запасов, а количество скважин колеблется в пределах 1-10 на 1000 км2, и на 8 блоков, где разведано более 50% запасов (плотность бурения - более 10 скважин на 1000 км2); внедрение новой системы информационного обеспечения (подробные сведения о выставляемых на торги участках, их стоимости, датах проведения тендеров и результатах геологоразведочных работ будут публиковаться, в том числе и в сети Интернет); оказание финансовой поддержки со стороны правительства страны и властей штатов при реализации проектов стоимостью более 50 млн долларов (всего планируется выделение более 1 млрд долларов бюджетных средств).

В рамках данной программы австралийское правительство в течение двух лет намерено израсходовать более 180 млн долларов только на развитие информационных сетей, стандартизацию в нефтегазовом секторе и создание более совершенных механизмов проведения тендеров.

Всего в 1998 г. было выставлено на продажу 58 блоков, расположенных на западном побережье, в штате Виктория, на шельфе в Тиморском море, в заливе Жозеф-Бонапарт, а также у побережья штатов Северная Территория и Квинсленд. В 1999 г. на торги выставлялись 57 шельфовых блоков: 45 - на северо-западном шельфе, четыре - северо-восточнее города Дарвин в Арафурском море (в районах Мани-Шоул и Гаулберн); один блок - в районе Отвэй юго-восточнее Мельбурна, четыре - в районах Гипсленд и Бассова пролива и три - в акватории Большого Австралийского залива, в районах Кедуна, Эйр и Дантрун.

В 2000 г. планируется пока представить на конкурсы 31 участок в бассейне Купер-Эроманга (штат Южная Австралия), который ранее принадлежал австралийской компании Santos, и 43 блока на шельфе Большого Австралийского залива и северо-западном шельфе. Как ожидается, эксплуатация этих месторождений позволит в ближайшей перспективе (2001-2006 гг.) полностью обеспечить потребности в природном газе штата Новый Южный Уэльс, а к 2013 г. - штата Южная Австралия.

Нефтеперерабатывающая промышленность Австралии также развивается динамично. К началу 2000 г. в стране функционировали девять нефтеперерабатывающих предприятий, которые не только обеспечивали ее потребности, но и экспортировали свою продукцию. Крупнейшим из них является НПЗ Квинана, который принадлежит BP Amoco Australia. В общей сложности объемы нефтепереработки в стране с 1994 г. возросли почти на 12%.

Объемы переработки нефти на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, тыс. барр./сут.
НПЗ 1994 г. 1999 г.
Квинана 117 131
Альтона 103 103
Гилон 110 110
Аделаида 67 75
Клайд 107 107
Кернелл 7 70
Сидней 75 76
Брисбен-1 57 65
Брисбен-2 (Литтон) 62 70
В с е г о 705 807
И с т о ч н и к и: Oil & Gas Journal, июнь 1999 г.,
International Petroleum Enciclopedia, 1994 г.
Курс - на экспорт

В результате проведения интенсивных геологоразведочных работ Австралия постепенно превращается в крупного экспортера энергоносителей, причем, не только нефти и газа. Так, в середине 80-х годов она стала крупнейшим в мире экспортером каменного угля (его запасы оцениваются в 90 млрд т, что составляет 9,2% мировых). При этом на его долю приходится почти 46% общего энергопотребления в стране.

Наряду с нефтью и углем, важное значение для развития австралийского рынка энергоносителей имеет и природный газ. В 1991 г. его потребление составило 17,0 млрд м3, в 1998 г. - 20,3 млрд м3, а к 2030 г. при годовом приросте 2,3-2,9%, как ожидается, оно будет колебаться в пределах 42,6-56,0 млрд м3. С учетом продолжающегося роста потребления и экспорта, особенно сжиженного газа, активируются разработка газовых месторождений и развитие соответствующей инфраструктуры.

В конце 1998 г. международный консорциум в составе Mobil и Producing Australia (35%), а также AEC International (25%), Santos (20%) и Apache Oil Australia (20%) осуществил пробное бурение на месторождении Джон Брукс (район Горгон) и получил достаточно обнадеживающие результаты: 1,49 млн м3 газа и 460 баррелей конденсата в сутки. Там же в середине 1999 г. консорциум Shell (27,3%) - Santos (10,2%) - Woodside (62,5%) приступил к добыче природного газа на месторождении Киппер.

Кроме того, в 1999 г. консорциум Woodside - BHP Petroleum - BP Developments Australia - Chevron Asiatic Ltd. - Japan Australia LNG (MIMI) - Shell Development Ltd. заключил соглашение с правительством страны о начале промышленной эксплуатации месторождения Ванаеа-Коссак (северо-западный шельф). Дополнительно осенью 1999 г. консорциум Texaco - Chevron - Mobil (по 25%) - Shell - BP (по 12,5%) при проведении разведочного бурения на месторождении Герион обнаружил три резервуара природного газа на глубинах от 113 до 242 м. Общие запасы данного месторождения оцениваются в 490 млрд м3 газа, что сопоставимо с совокупными запасами уже эксплуатирующихся в этом районе месторождений. Еще одним перспективным континентальным месторождением является Наппамерри (бассейн Купер-Эроманга, штат Южная Австралия). С 1993 г. компания Santos уже вложила в его разведку более 45 млн долларов и планирует до 2003 г. инвестировать дополнительно около 100 млн долларов.

Вся программа изысканий на перспективных месторождениях газа рассчитана до 2013 г. и обещает дать прирост запасов до 100 млрд м3 по газовому конденсату и 500 млн баррелей по нефти.

В плане расширения экспорта газа компания Phillips прорабатывает возможность строительства мощного газоконденсатного завода на платформе Баю-Ундан на шельфе Тиморского моря в районе Дарвин. Кроме того, в 2003 г. она планирует завершить строительство завода по сжижению газа на северо-западном побережье в районе города Гладстон (проектная мощность - 9,55 млрд м3 сжиженного газа в год, стоимость - около 4 млрд долларов). Строительные и монтажные работы уже ведутся корейскими и японскими фирмами. Продукция завода будет поставляться в Индию и Китай.

Другой крупный проект - строительство газоконденсатного завода в непосредственной близости от месторождения Горгон мощностью 11,04 млрд м3 в год. Его пуск также запланирован на 2003 г. Причем, его первая очередь (4,14 млрд м3) в рамках подписанного в 1998 г. соглашения с Китаем будет обеспечивать потребности южно-китайской провинции Гуандун.

В ноябре 1998 г. правительство штата Западная Австралия заключило соглашение с компаниями Woodside Energy и Energy Equity Corporation о строительстве в районе города Порт-Хедланд завода по сжижению природного газа, поступающего с месторождений компании Woodside на северо-западном шельфе. Данное предприятие будет снабжать газом район Западного Кимберли и электростанции в городах Брум, Дерви и Холлс-Крик. Стоимость проекта составит около 70 млн долларов.

Приватизация сетей

Трубопроводная инфраструктура Австралии достаточно хорошо развита. Она связывает между собой основные месторождения, промышленные центры страны, НПЗ и экспортные портовые терминалы. Крупнейшими трубопроводами являются: газопроводы Дампьер - Бунбури (1485 км), Амадеус - Дарвин (1520 км), Купер - Аделаида (около 900 км) и Купер - Сидней - Ньюкасл (1365 км); нефтепроводы Купер - порт Уайалла (около 850 км), Чуку - Брисбен (около 900 км) и Кингфиш - Гилон (около 460 км); а также продуктопроводы Купер - Порт-Пири (около 850 км) и Сидней - Ньюкасл (около 200 км). Кроме того, рядом с основными промышленными центрами имеется разветвленная сеть локальных трубопроводов, транспортирующих углеводородное сырье от основных магистралей непосредственно к потребителям.

Одним из основных направлений политики правительства страны в отношении ТЭК в настоящее время является завершение программы приватизации трубопроводных сетей. По мнению экспертов, это приведет к снижению расходов бюджетных средств, которые требуются на ее развитие, и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли в целом.

Так, в начале 1998 г. государственная Australian Gas Association опубликовала доклад, в котором указывается на необходимость в течение ближайших пяти лет увеличить протяженность австралийской газопроводной сети до 10930 км. Для этого на ее развитие и модернизацию будет выделено более 4 млрд долларов. В 1998-1999 гг. был проведен ряд конкурсов, которые позволили получить необходимые средства. Так, компания Texas Utilities выиграла в штате Виктория тендер на эксплуатацию газораспределительного центра, снабжающего западные районы штата. Сумма контракта оценивается в 1,6 млрд долларов. Компания New Jersey Utility Holding Company получила право на эксплуатацию сети газораспределения и снабжения пригородов Мельбурна.

Компания Epic Energy Australia за 1,64 млрд долларов получила от правительства штата Западная Австралия право эксплуатировать 1485-километровый газопровод Дампьер - Бунбури (пропускная способность - 15,4 млрд м3 в год). Компания, в частности, планирует вдвое увеличить его пропускную способность к 2007 г., выделив на эти цели 590 млн долларов. Консорциум Southern Cross Pipelines Australia (CMS Energy Corp. - 45%, Australia Gas Light Co. of Sydney - 45% и Transalta Corp. of Calgary - 10%) за 250 млн долларов приобрел 62,7% акций газопровода Голдфилд, который проходит по территории штата Западная Австралия от месторождения Каррата (северо-запад) до Калгурли.

В результате, развитие трубопроводной сети страны и весь австралийский ТЭК получили весьма ощутимый импульс, который, как ожидается, существенно увеличит их потенциал.

В шаге от энергетической независимости

Австралия - одна из немногих стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являющаяся экспортером энергоресурсов. Так, в 1998 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил около 250 тыс. баррелей в сутки, а газа - 10,502 млрд м3. Основным рынком сбыта австралийского газа, как было сказано выше, является Япония (9,48 млрд м3 в 1999 г.), а остальная его часть приходится на США, Индию, Турцию и Испанию. В перспективе планируется выйти на рынки Китая, Тайваня и Малайзии. Так, в августе 1999 г. правительство страны приступило к обсуждению "сделки века", которая предполагает поставки Тайваню сжиженного газа в течение 20 лет на сумму более 30 млрд долларов.

Однако ее реализация весьма проблематична, поскольку Австралия хочет избежать обострения отношений с Пекином. Тем более, что Китай в качестве альтернативы предложил рассмотреть вопрос об участии Австралии в программе развития инфраструктуры китайской провинции Гуандун, включающей строительство газовых портовых терминалов и ТЭС и поставку для них сжиженного природного газа. Тем не менее, по данным Oil & Gas Journal, компания Australian LNG Pty. Ltd. уже заключила соглашение с тайваньской Tuntex Gas Corp. о поставках, начиная с 2003 г., до 5,5 млрд м3 газа в год, а австралийская Woodside Petroleum Ltd. организовала консорциум из шести компаний с целью строительства на Тайване сетей газораспределения.

Может быть, уже в ближайшем десятилетии, благодаря политике правительства, Австралия, существенно увеличив добычу нефти, вплотную подойдет к полной энергетической независимости. Тогда не исключено, что она в скором времени превратится в еще одного крупного игрока мирового нефтяного рынка. Не зря повышенный интерес к австралийскому рынку углеводородного сырья уже давно проявляют транснациональные нефтяные гиганты, готовые вкладывать в его развитие миллиарды долларов и внедрять новейшие технологии. А вот российские компании, которые, как известно, не обладают пока излишками финансовых ресурсов, не скоро смогут открыть для себя далекую Австралию.





 Все статьи номера
 Архив журнала