Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 17 декабря 2018 года, понедельник , 01:14:26 мск
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1280.25 Мб информации:

  • 541473 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Трудно быть тенью

№ 2, ФЕВРАЛЬ 2004
МИРОВОЙ РЫНОК

 
Александр БРИНКЕН, ученый секретарь Русского географического общества, кандидат географических наук

Канадская нефть становится все более битуминозной и все менее канадской

На мировом рынке углеводородов Канаде все еще уделяется явно недостаточное внимание. Это можно объяснить как ее в какой-то мере теневым положением "за спиной" США, так и теснейшей привязкой к экономике соседа. Для Канады США являются крупнейшим торговым партнером, на рынки которого поступает около 85% канадского экспорта. Еще большая доля приходится на США в сфере торговли энергоносителями. И это притом, что Канада входит в пятерку крупнейших энергопроизводителей и чистых энергоэкспортеров. Итак, какая же она, "нефтяная тень" Штатов?

Сливки сняты

Основным покупателем энергоресурсов (за исключением угля, экспортируемого преимущественно в Японию и Южную Корею), производимых Канадой, выступают США. В 2002 г. США импортировали из Канады 98,5 млн т нефти и нефтепродуктов, в том числе 72,5 млн т нефти-сырца. По этому товару Канада в торговле с США занимает третье место - за Саудовской Аравией и Мексикой. А если считать экспорт вместе с нефтепродуктами, она - лидер, на долю которого приходится 17% всех поставок1. Экспорт канадского природного газа и вовсе целиком направлен в США и составляет 107 млрд м3 в год.

В табл. 1 приведены обобщенные данные о состоянии нефтяной промышленности Канады. В последующем изложении отдельные цифры будут отличаться от указанных в таблице, так как используются различные источники. Тем не менее, общий порядок цифр и тенденции их изменения в разных источниках практически не отличаются.

Табл. 1. Показатели деятельности нефтяной промышленности Канады в 1996-2002 гг.
1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Число пробуренных скважин 6607 8543 2459 3146 5706 4732 4250
Запасы на конец года, млрд т 1,18 1,20 1,25 1,55 1,61 1,56 24,61
Добыча, млн т 115,5 120,7 125,1 121,0 126,9 129,1 136,0
Цена WTI, долл./барр. 22,0 20,61 14,42 19,24 30,20 25,90 23,65
Доход нефтяной промышленности, млрд долл. 21,3 20,2 15,1 21,0 34,2 28,2 32,5
Капитальные затраты нефтяной промышленности, млрд долл. 13,4 18,9 16,5 16,0 22,8 27,7 28,0
В том числе затраты на битуминозную нефть, млрд долл. 1,3 1,9 1,5 2,4 4,2 5,9 6,0
Доход от добычи битуминозной нефти, млрд долл. 4,0 4,0 3,1 4,9 8,0 6,9 6,5
Поступления в бюджет от нефтегазового комплекса, млрд долл. 8,3 7,4 5,3 7,1 15,0 15,6 13,0
Экспорт (нефть-сырец) *, млн т 54,7 58,4 66,7 58,2 68,9 67,0 72,5
Импорт, млн т 34,2 38,1 38,5 41,1 45,6 46,2 52,5
Потребление, млн т 82,1 85,2 86,7 87,2 88,1 88,0 81,0
Мощность НПЗ, млн т в год 90,0 90,6 92,5 93,1 93,0 95,9 100,0
*По данным BP Statistics, объемы экспорта выше за счет включения нефтепродуктов; в 2002 г. в США было экспортировано 25 млн т нефтепродуктов.
Составлено автором по следующим источникам: Oil British Petroleum Statistics, 2002-2003; Canadian Oil and Gas Outlook, ARC Financial Corp., Aug. 2002; Canadian Oil and Gas Industrial Outlook, Deloitte & Touche LLP US, 2003; Historical Summary of US Oil Export and Import, 1955-2000, EIA, Aug. 2001; Canada Country Brief , EIA; Banking and Financial Statistics, Aug. 2002, Bank of Canada; Federal Pre-Budget Consultation, Canadian Association of Petroleum Producers, Sept. 2002.

До 2003 г. общие запасы нефти Канады оценивались авторитетными источникам (Oil & Gas Journal, BP Statistical Review, Oil Industry, US Geological Survey) как третьи в Северной Америке вслед за США и Мексикой. При этом считалось, что доказанные запасы находятся в диапазоне 1-2,5 млрд т (обеспеченность добычи - 8-15 лет). В январе 2003 г. оценки запасов были резко повышены - до 24-32 млрд т, что вывело Канаду на второе место в мире вслед за Саудовской Аравией. Этим сверхростом Канада обязана включению в запасы нефти, содержащейся в битуминозных песках. Ее колоссальные залежи находятся в северной части провинции Альберта и на острове Мелвилл в канадской Арктике. Это сырье может добываться экономически эффективно при ценах выше 23 долларов за баррель (средняя себестоимость в 2001 г. - 11,5 долларов за баррель2). Оценки же доказанных запасов "традиционной" канадской нефти несколько уменьшились и составляют 0,7 млрд т.

Почти 40% запасов "традиционной" нефти Канады выработано, в том числе в провинции Альберта - 70% и в Саскачеване - 45%. В последние годы восполнение запасов меньше добычи, что предопределяет как обращение к северным запасам "традиционной" нефти, так и интенсификацию разработок нефтесодержащих песков.

С 1958 г. промышленность Канады вслед за США начала уделять повышенное внимание проведению поисково-разведочных работ в перспективных районах за полярным кругом. Первая скважина в Арктической Канаде пробурена на острове Мелвилл в 1961 г.

Предполагалось, что районы Аляски и канадской Арктики станут "новым Северным морем", но это не произошло по многим причинам как районного, так и внешнеэкономического характера. Канадская и аляскинская арктическая нефть не представлялась такой же крупной альтернативой нефти ОПЕК, как североморская. Трудно было ожидать нового спекулятивного бума по поводу грозящей физической нехватки ресурсов аналогично кризисным 70-м годам прошлого века. Издержки добычи в американской и канадской Арктике выше, чем в Северном море, а цены на нефть стабилизировались и стали понижаться. Компании США как бы вполне удовлетворились освоением гигантского нефтяного месторождения Прадхо и стали уделять значительно меньше внимания не только канадской Арктике, но и Аляске. Канадским компаниям освоение района было явно не под силу. Разразившийся в 1986 г. кризис в отрасли, вызванный низкими ценами на нефть, надолго охладил арктические амбиции нефтегазовой промышленности Канады. Под ударом оказалось даже уже начавшееся освоение крупного месторождения Хайберния, а работы по разведке месторождений на островах Арктического архипелага и в акватории моря Бофорта были свернуты. Отдельные исследования продолжались в дельте реки Маккензи. По мнению специалистов, реанимация замороженных проектов была невозможна без активной финансовой поддержки государства и возврата цен на нефть к уровню 20-25 долларов за баррель3.

Оживление деятельности Арктического района наметилось лишь в последние два-три года. Ныне буровые работы проводятся не менее чем 15 компаниями. В конце 2002 - начале 2003 г. пробурено около 20 скважин. Планы на ближайшее пятилетие предусматривают бурение 200-240 скважин, из них примерно половина - разведочные. Основные работы направлены на увеличение запасов природного газа, которые пока оцениваются в 255 млрд м3, но одновременно идет и разведка нефти.

О том, как изменялись объемы добычи нефти в стране за последние три года, можно судить по данным табл. 2. Основная добыча осуществляется в провинции Альберта (на ее долю приходится 31% всех запасов "традиционной" нефти Канады). На атлантическом побережье, кроме уже упомянутого месторождения Хайбернии, в 2001 г. началась добыча на месторождении Терра Нова, где сосредоточено 51 млн т доказанных запасов, а в 2002 г. было добыто 4 млн т нефти. Добычные мощности здесь равняются 5,75 млн т в год. Помимо этих двух месторождений уже в этом году ожидается ввод в эксплуатацию месторождений Уайт Роуз и Хеброн. Пиковая добыча на первом из них составит 4,5 млн т.

Табл. 2. Добыча нефти в Канаде, тыс. м3
2001 г. 2002 г. 2003 г.
Западная Канада 117496,8 118238,1 123379,1
В том числе: "традиционная" легкая нефть 37873,9 35032,3 32752,2
синтетическая нефть 19981,2 25228,8 29198,2
жидкие фракции (пентан + )* 8595,0 8562,2 8056,6
и т о г о легкая нефть 66450,1 68823,3 70007,0
"традиционная" тяжелая нефть 33095,6 32104,7 32400,7
нефть из битумов** 17951,1 17310,1 20971,4
и т о г о тяжелая нефть 51046,7 49414,8 53372,1
И т о г о Восточная Канада 9434,2 17423,3 20167,0
В с е г о Канада 126931,0 135661,4 143546,1
* В расчеты включены пентаны и другие жидкие фракции углеводородов, транспортируемые вместе с нефтью из провинции Альберта.
**В расчеты не включены битумы, добываемые шахтным способом.
Рассчитано автором по источнику: Rankin C. Crude Oil Production and Available Supply (m3/d) Annual. - National Energy Board (NEB). - www.neb-one.gc.ca/stats/oil.

Добыча из битуминозных песков осуществляется открытым способом, если пески залегают близко к поверхности, и с применением циклического выпаривания при более глубоком залегании. Грубо говоря, из двух тонн песков добывается один баррель нефти. Осложняющими моментами при производстве такой нефти являются повышающиеся цены на природный газ, необходимый в больших количествах для производства пара и электроэнергии в технологических целях, и ужесточающиеся экологические требования по потреблению воды и выбросам парниковых газов (в декабре 2002 г. Канада ратифицировала Киотский протокол).

Растущие инвестиции в добычу битуминозной нефти, по предположению Ассоциации канадских нефтепромышленников, приведут к 2010 г. к увеличению доли синтетической нефти в общей добыче до 60% (см. табл. 3). Вторым крупным источником будущей добычи считается море. Третьим - северные территории.

Табл. 3. Прогноз добычи нефти в Канаде на 2005-2025 гг., млн барр./сут.
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Ожидаемые цены, долл./барр. 23,3 24,0 24,7 25,5 26,6
Общая добыча 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1
В том числе: добыча "традиционной" нефти 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5
производство синтетической нефти 0,9 1,5 1,9 2,2 2,6
Таблица рассчитана автором по данным World Petroleum Assesment, 2000. - International Energy Outlook 2003. - Tables D4-D6.

Канадские эксперты, составившие в 2002 г. прогноз на период до 2005 г., считают, что рост добычи будет происходить более быстрыми темпами и уровень производства нефти в 3,5 млн баррелей в сутки будет достигнут уже в 2005 г. Эти оценки подтверждаются Комитетом по использованию энергии провинции Альберта (Energy and Utility Board - EUB), который прогнозирует, что к 2012 г. в провинции будет добываться 1,48 млн баррелей в сутки синтетической нефти. Примерно поровну - из скважин и шахтным способом4.

В отличие от возрастающей активности в освоении битуминозной и "традиционной" нефти на морских акваториях в северных провинциях Канады (Северо-Западные территории и Юкон) установилось относительное затишье. Ежегодные инвестиции лишь в 2000 г. превысили 300 млн долларов. Число пробуриваемых скважин на нефть - менее десяти в год. Запасы нефти даже при небольшом уровне добычи падают, и сама добыча понемногу снижается (см. табл. 4).

Табл.4. Развитие нефтегазодобычи в северных провинциях Канады в 1996-2001 гг.
1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Капитальные затраты нефтегазовой промышленности, млрд долл. 0,07 0,07 0,08 0,16 0,32 0,35
Число пробуренных скважин, ед. 6 13 12 15 16 12
В том числе на нефть 3 6 0 2 5 3
Запасы на конец года, млн т 12,05 10,68 9,32 10,00 10,14 8,90
Добыча, млн т 1,45 1,40 1,35 1,35 1,25 1,25
Доходы от добычи нефти и газа, млрд долл. 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6

Тенденция роста инвестиций в освоение нефтегазового потенциала Северных территорий, наметившаяся в конце века, в 2002 г. усилилась в связи с активизацией буровых работ на газ для обеспечения будущего Североканадского газопровода. В 2002 г. инвестиции оценивались уже более чем в 500 млн долларов и продолжают нарастать. Вероятно, это тот случай, когда интерес к природному газу вызовет развитие работ на нефть, в то время как исторически было наоборот.

Ненасытный сосед

Потребности страны в нефтепродуктах полностью удовлетворяются канадскими НПЗ, расположенными преимущественно в провинциях Онтарио, Квебек, Альберта и Нью-Брунсуик, то есть в одной нефтедобывающей и трех крупных нефтепотребляющих.

Всего в Канаде сейчас действуют около 20 НПЗ. Их мощность, по данным BP Statistics, снизилась с 1991 по 2001 г. с 95 до 93 млн т в год при одновременном повышении загрузки с 78 до 95%. В последующие годы, что в статистике еще не отражено, положение восстановилось. В компании Imperial Oil, владеющей самыми большими мощностями переработки нефти в стране, загрузка за эти годы постоянно колеблется на уровне средних для Европы 90-92%, в то время как в США она составляет 96-99%. При этом наиболее загружены заводы на атлантическом побережье, перерабатывающие не канадскую, а импортируемую нефть.

Помимо нефтепереработки в Канаде развит нефтехимический сектор, в котором действуют такие крупные компании, как BP, Chevron, Shell.

Все большие объемы нефтепродуктов НПЗ Канады поставляют на рынки США, что в рамках НАФТА (NAFTA, Североамериканская зона свободной торговли) уже не вызывает конфликтов, подобных происшедшему в 1955 г., когда США в одностороннем порядке ограничили импорт нефтепродуктов из Канады.

Поставки нефти в Канаде обеспечиваются по пяти основным трубопроводным сетям (см. табл. 5). Однако развитие добычи битуминозной нефти потребовало постройки новых трубопроводов - как для транспортировки разжиженных битумов на перерабатывающие заводы, так и для последующей поставки синтетической нефти на рынок.

Табл. 5. Трубопроводные сети Канады
Название трубопровода Направление поставок Пропускная способность, м3/сут.
Enbridge (включая Terrace) Восточная Канада; восточное побережье и Средний Запад (США) 312,2
Express Скалистые горы и Средний Запад (США) 27,3
Milk River Скалистые горы (США) 15,9
Rangeland Скалистые горы (США) 10,3
TransMountain (Taresen) Британская Колумбия (Канада); западное побережье (США) 39,3
Athabasca Хардисти 21,0
Corridor Эдмонтон 34,0
Alberta Oil Sands Эдмонтон 43,7
Oil Sands Эдмонтон 20,7
Cold Lake Heavy Oil Хардисти 31,8
Cold Lake Heavy Oil Эдмонтон 37,3
Husky Oil Хардисти 21,2
Husky Oil Ллойдминстер 24,3
Echo Хардисти 9,1

Первая из этих линий - Athabasca Рipeline компании Enbridge - была закончена в апреле 1999 г. и подсоединила месторождения к сети Enbridge. Длина трубопровода - 550 км, пропускная способность - 28,5 млн т в год, стоимость - 475 млн долларов.

Вторая линия длиной 493 км - Corridor Pipeline - вступила в эксплуатацию в мае 2003 г. Она соединяет два главных компонента проекта "Атабаска Ойл Сандс" - карьеры Мускег-Ривер и перерабатывающий завод около Эдмонтона - и подсоединена к сетям, выходящим на рынки США. Вся система проходит через пункт Хардисти, ставший быстро развивающимся торгово-распределительным узлом. Corridor состоит из двух веток. Первая - длиной 450 км - поставляет разжиженные битумы на перерабатывающие заводы; вторая - длиной 43 км - транспортирует синтетическую нефть. Пропускная способность линии - 15 млн т в год.

Третья линия должна подсоединить TransMountain к заводам в Форт МакМюррей и в районе Эдмонтона. Эта линия, названая Bison Pipeline, длиной 516 км, диаметром 762 мм, пропускной способностью до 2,5 млн т в год, была спроектирована в 2002 г. компанией BC Gas для транспортировки разжиженных битумов.

Кроме этих линий имеется также группа трубопроводов из района Колд Лейк. Экспортные трубопроводы имеют общую установленную мощность 405,0 тыс м3 в сутки. Текущая загруженность трубопроводов для прокачки синтетической нефти и необогащенных битумов внутри провинции Альберта до экспортных трубопроводов составляет в целом 243,1 тыс. м3 в сутки.

На то и тень, чтоб ее отбрасывать

Добыча углеводородов в Канаде осуществляется более чем ста компаниями - от небольших независимых до крупнейших транснациональных. При этом девять крупнейших обеспечивают 75% добычи.

Ежегодные инвестиции в нефтегазодобывающую промышленность Канады в 2004-2005 гг. ожидаются на уровне 25-28 млрд долларов (2001 г. - 27 млрд). Это примерно в четыре раза выше уровня 1990 г. (7 млрд). Одновременно канадские компании инвестируют значительные средства в деятельность за рубежом. За 1999-2002 гг. эти капиталовложения составили 10,3 млрд долларов.

Лицензии на разведку в Канаде предоставляются на два с половиной года и продлеваются на пять лет при обнаружении промышленного месторождения. Лицензии на добычу выдаются на пять лет с возобновлением.

Правительство Канады, обеспокоенное энергетической безопасностью страны (особенно в начале 70-х годов, когда Канада была чистым импортером нефти), выдвинуло идею "самоопоры" на внутренние источники сырья. Не надеясь на иностранные корпорации и поддерживающие их частные национальные компании, в 1975 г. парламент принял закон об организации государственной компании Petro Canada для & quot;усиления государственного участия в нефтегазовой промышленности". Ей были предоставлены особые права на работу в новых районах и выделены дополнительные средства для развития. Старые районы правительство Канады не затрагивало, предоставляя проводить работы в них преимущественно транснациональным корпорациям. В 1976 г. Petro Canada купила американские филиалы Atlantic Richfield, в 1979 г. - Pacific Petroleum, в 1981 г. присоединила бельгийскую Petrofina Canada и в 1983 г. приобрела у BP Canada нефтеперерабатывающий завод. Всего в компанию государство вложило около 5 млрд долларов.

С приходом к власти правительства консерваторов политика компании претерпела существенные изменения: была поставлена задача перевода ее деятельности исключительно на коммерческую основу. В феврале 1990 г. правительство объявило о намерении приватизировать Petro Canada и 3 июля 1991 г. на фондовом рынке были проданы первые акции. В 1995 г. было принято решение уменьшить долю государственного участия с 50 до 20%. Приватизация сопровождалась продажей части мощностей НПЗ и началом зарубежных операций (в Алжире). В 1996 г. компания заключила альянс с норвежской Norsk Hydro.

Petro Canada в настоящее время является одной из крупнейших компаний в стране. Доля государства в ней сохраняется на уровне 18%. В парламенте постоянно поднимается вопрос о желательности продажи остальной части пакета, что позволило бы получить при текущей фондовой конъюнктуре 1,6-1,7 млрд долларов. Но это предложение вызывает возражения у большинства парламентариев, ссылающихся на закон об участии в компании частного капитала, согласно которому только правительство может владеть более чем 10% акций5. Это - заслон на пути транснациональных "монстров", которые, тем не менее, активно скупают средние и даже крупные канадские компании.

Когда в 80-е годы была распродана одна из семи "нефтяных сестер", компания Gulf, в Канаде осталась ее дочерняя Gulf Canada, активы которой оценивались в 5 млрд долларов. В 2001 г. компания Conoco купила Gulf Canada уже за 8,9 млрд долларов. Тем временем Devon Energy приобрела канадскую Anderson Exploration за 7,1 млрд. Еще ранее компания Berlington купила Canadian Hunter за 3,3 млрд. В Канаде это многим не нравится. Но на деле Совету по ресурсной безопасности страны остается лишь вздыхать о том, что "американизация канадских ресурсов нефти приводит к тому, что управление ими переходит из Канады в Денвер, Оклахому и Хьюстон"6.


1Canadian Embassy, Washington DC. – www.canadianembassy.org/trade.

2Canada: An Energy Overview - www.rupert.net/Canada.

3OPEC Bulletin. - 1986. - № 2. - Р.63; № 4. - Р. 66-67; № 8. - Р. 61.

4Crude Bitumen: Alberta Reserves 2002 and Supply/Demand Outlook. - EUB Statistical Series 2003-98. - Calgary, Canada. - 141 p.

5Parliament Report 048, 1520-1550 pp. - www.parl.gc.ca/common.

6Price M., Bennet J. America Gas Tank: The High Cost of Canada Oil and Gas Export Strategy. - Natural Resource Defense Council. - Sierra Club of Canada. - 2002. - 21 p.





 Все статьи номера
 Архив журнала

 
Анонсы
Реплика: Криптоускоритель
Выставки:
Новости

 Все новости за 01.02.04
 Архив новостей

 Поиск:
  

 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль: