"Мечел" завершил покупку Bluestone Industries Inc за 436 млн

«Нефть России», 22.04.09, Москва, 16:27   OAO "Мечел" cообщает о подписании ее дочерними предприятиями окончательного соглашения о приобретении 100% акций и долей американских компаний Bluestone Industries Inc., Западная Вирджиния, Dynamic Energy Inc., Западная Вирджиния, а также общества с ограниченной ответственностью JCJ Coal Group, Делавэр, и его аффилированных предприятий в Западной Вирджинии (общее название - Bluestone), входящих в состав частной компании, расположенной в Западной Вирджинии, осуществляющей производство и продажу высококачественного коксующегося угля.
 
Общая сумма сделки составляет $436 млн. (в наличных деньгах, включая $36 млн. процентов за рассрочку платежа) и 83,3 млн. привилегированных акций. При этом долговая нагрузка Bluestone Coal, составляющая около $132 млн., включена в объем сделки.
 
Прочая деятельность, которую ведет компания Bluestone, включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены.
 
Условия сделки предполагают, что стороны осуществят публичное размещение привилегированных акций, как только появятся благоприятные рыночные условия.
 
Компания Bluestone в 2008 г. произвела 2,8 млн. тонн высококачественного коксующегося угля. Ее общая выручка составила в 2008 г. около $327 млн., EBITDA - как минимум $94 млн. (подлежит аудиту). Планируется, что данная транзакция будет включена в доходы ОАО "Мечел" за 2009 г.
 
У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн. т (в соответствии со стандартами JORC, подлежат подтверждению результатами геологоразведки). Большую часть данных запасов составляет высококачественный твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали. Общее количество резервов угля в местах залегания, согласно "Отчету компетентного лица" составляет почти 223,8 млн. т, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% составляют вероятные резервы. Существующий 22-летний план разработки месторождения предполагает добычу порядка 155 млн. т извлекаемых резервов и ресурсов (261 млн. т в местах залегания). Bluestone обладает почти 113 млн. т разрешенных к добыче резервов, еще на 82 млн. т компания получает разрешение в настоящее время. Компания создана в 1971, ее штаб-квартира расположена в городе Бекли, Западная Вирджиния, штат сотрудников составляет около 520 человек. Bluestone обладает диверсифицированной клиентской базой, куда входит более 30 компаний, в том числе - ведущие мировые производители кокса и стали. Компания активно работает на международном уровне: в 2008 г. 53% от общего объема продаж приходилось на США, остальные 47% - на Европу и другие страны, - ередает "РосФинКом".