05.05.2008   

Манифест грядущей финансовой революции

Конгрессмен от штата Техас и кандидат в президенты США на выборах 2008 г. Рон Пол опубликовал книгу под названием «Революция. Манифест». (Не напоминает о документе, изданном более века назад духовными прародителями первого в мире социалистического государства?) Последняя глава книги посвящена монетарной системе США, при этом, как выразился автор, сама тема денежной политики в США сегодня является политически запрещенной. Тсссс... Это страшная тайна!

Как объясняет Рон Пол, фактическое табу на тему денежной политики связано, с одной стороны, с неосведомленностью большинства конгрессменов в данном вопросе, с другой, с тесным переплетением интересов чрезвычайно влиятельных институтов, которые извлекают выгоду из сегодняшнего положения дел. Важность денежного вопроса нельзя не переоценить, в частности, потому, что ставшая уже привычной череда надувающихся и сдувающихся пузырей (доткомовский, ипотечный, сырьевой - что дальше?) – это прямое следствие денежной политики ФРС США.

Когда верхи уже не могут сдерживать деривативного монстра

Давайте вернёмся на месяц назад. Не удосужившись вспомнить о здравом смысле, массовая деловая пресса тогда бездумно проглотила и растиражировала сказку о спасении от банкротства инвестиционного банка Bear Stearns, организованного ФРС США совместно с банком JP Morgan Chase. При этом почему-то никто не задался вопросом, как получилось, что «спасённый» банк прекратил своё существование?

Подробности выяснились задним числом. Как сообщил 26 апреля Джеймс Турк (www.goldmoney.com) в интервью на радио Korelin Economics Report (www.kereport.com), в реальности речь шла о спасении JP Morgan Chase – крупнейшего на планете держателя деривативов. Банкротство Bear Stearns привело бы к гигантским деривативным потерям для JP Morgan Chase, которые грозили запустить в финансовом мире целую цепочку дефолтов по принципу падающих костяшек домино.

Любопытно, что JP Morgan Chase выступал как клиринговый центр для инвестбанка Bear Stearns, а потому имел исчерпывающую информацию о его финансах и сделках. Вскоре после «спасения» Bear Stearns цены на золото провалились на 10%. Некоторые аналитики считают, что причиной этому стало закрытие крупных длинных позиций, которые накопил Bear Stearns в ожидании дальнейшего роста драгоценного металла.

Поскольку JP Morgan Chase – один из крупнейших акционеров Федеральных резервных банков, входящих в ФРС США, для американской финансовой элиты это не какой-нибудь крупный банк, а «Отец родной». Думается, что именно этот факт конгрессмен Рон Пол тактично назвал «переплетением интересов чрезвычайно влиятельных институтов». Тем читателям, которые не в курсе, что ФРС США – частное финансовое учреждение, не принадлежащее правительству США, мы рекомендуем обратиться к нашей реплике «Идеалисты из ФРС США», опубликованной на портале «Нефть России» 15 января 2008 г.

Раскулачивание

Согласно данным исследовательской службы Economy.com, входящей в компанию Moody’s Analitics, свыше 10% американских домовладельцев оказались в ситуации, образно называемой «under water» (под водой). Когда ипотечный долг, который нужно выплатить за дом, превышает его рыночную стоимость, счастливый владелец недвижимости вдруг превращается в несчастного, с которым, соответственно, происходят всевозможные несчастья. И действительно, отчаяние некоторых домовладельцев буквально доводит их до потери разума. Члены американской Коалиции против страхового мошенничества с тревогой отмечают участившиеся случаи поджёгов находящейся в процессе изъятия недвижимости с целью получить страховое возмещение. Эксперты страховых компаний предупреждены и внимательно следят за такими показателями, как финансовое состояние пострадавшего и просрочка ипотечных выплат.

Пока что подобные случаи исчисляются десятками, но, как передаёт Крис Волцек на радио Goldseek.com, в ближайшие два года каждый тридцатый гражданин США может оказаться под угрозой изъятия недвижимости, в масштабах страны это будет ни много, ни мало 10 млн человек! Сколько из них предпримут дерзкие экстремальные меры самоспасения, неизвестно.

В городе Афины (шт. Джорджия) произошёл исключительный случай. Житель, у которого банк за долги изъял недвижимость, в отместку ограбил этот банк.

Всё больше наблюдается актов мародёрства по отношению к недвижимости, когда пустующие дома очищают от медной проводки. Медь нынче дорога, причём в США сетевое напряжение не 220 В (как в России), а 110 В, поэтому для передачи той же мощности американцы используют провода с вдвое большим сечением. Аналитики шутят, что скоро стоимость медной проводки превысит цену недвижимости.

Горькая пьеса «На дне»

Американский аналитик Тим Вуд, использующий циклические модели поведения рынков (www.cyclesman.com), отмечает, что доллар должен в настоящее время приближаться к локальному дну, обусловленному устойчивыми четырехгодичными (точнее, 47-месячными) циклами.

Если доллар ещё не дошёл до локального минимума, то достигнет его в ближайшие месяцы. Тим Вуд также отмечает, что недавно произошло наложение минимумов сразу нескольких циклов разной длительности, что увеличивает вероятность последующего долларового ралли.

Сила и продолжительность ожидаемого ралли зависят от фундаментальных факторов и косвенно подкрепляются тем, что позднее в этом году случится наложение вершин нескольких сырьевых циклов. А за ним, следовательно, должен начаться спад в ценах сырья. Будьте начеку, товарищи!

Наши читатели интересуются, когда же собственно настанет коллапс доллара? Отвечаем.

Дорогие читатели! Коллапс американского доллара не следует воспринимать как одномоментный акт. Мы не ожидаем в одно прекрасное утро проснуться и обнаружить, что доллара уже и след простыл. Мы стоим на позиции постепенного ослабления этой украшенной портретами президентов валюты. Подобно тому, как вода точит камень, а камнетёс откалывает куски от скалы, торговый дисбаланс и дефицит федерального бюджета постепенно сделают своё чёрное дело.

На графике отображена снижающаяся из-за инфляции покупательная способность американского доллара. Зелёным цветом показана тенденция падения, вычисленная на основе официального индекса инфляции потребительских цен. Красным цветом нанесён график, полученный на основе доклинтоновской методики оценки инфляции (её использует Джон Вильямс, shadowstats.com). Чёрная линия – это процент мужчин от общего числа работающих. Постепенное снижение доли мужчин можно трактовать как достижение эмансипации, но мы склонны видеть за этой тенденцией сокращение реальных доходов, вынуждающее женщин выходить на работу. Одной зарплаты на содержание семьи уже не хватает.

распечатать     добавить в «Избранное»